資産運用実績公開(2019年9月27日)
不定期に資産運用の実績を更新していきます😃
いま運用を行っているのは、
・企業型DC
・ドル建て生命保険
・会社の持ち株
・子供のお年玉運用
・つみたてNISA
・つみたてNISA以外の投資信託つみたて
・日本株売買
・太陽光発電
です☺️
【企業型DC】
節税目的のため、実績は気にしてません。月5,000円拠出中。子育てが終了すれば増額もあり。
【ドル建て生命保険】
実績もなにもないですが、55才からプラスになるやつなので、老後に円安に振れてることを祈りつつ、自分が死んだときの生活たて直し資金として続けていきます。毎月73.7ドルつみたて中。
【子供のお年玉運用】
ワンタップバイにて、日本株core30ダウの犬戦略を行おうとしてます。紆余曲折あり、銘柄調整中。
「ダウの犬戦略を簡単に説明すると、ダウ銘柄で高配当順に10個均等に買って、一年後に再度高配当順の10個を選び、均等に配分&銘柄入れ替えをするだけ。もちろん配当金再投資で。すると、良いパフォーマンスが得られるらしい」
日本株で応用するならcore30銘柄でやったら良いとかなんとか。
ワンタップバイは1,000円単位で買えるので子供のお年玉で投資するのにはピッタリかなっと思います☺️
保有銘柄／含み益
①日本たばこ産業／+62円
②ソフトバンク／▲644円
③キヤノン／+99円
④住友商事／▲1,045円
⑤三菱ケミカルHD／▲706円
⑥日産自動車／▲444円
⑦出光興産／▲376円
⑧武田薬品工業／+190円
入金合計／141,000円
配当金入金合計／0円
資産合計／140,098円
運用収益率／▲0.64%
ワンタップバイ米国株の手数料が改善されたら、本家ダウの犬やりたいですが☺️期待してるんですけど、焦らされ中。早く発表してくれ(-_-)
【つみたてNISAと投資信託つみたて】
SBI証券にて毎日つみたてをやってます。毎日つみたてすると買い値を気にしなくなるせいか、なんか楽☺️
つみたてNISA➡️毎日つみたて(月あたり33333円)
その他➡️毎日500円
【つみたてNISA】各25%つみたて
『SBI-SBI・先進国株式・インデックスファンド』
ベンチマーク／FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)
信託報酬／0.1155%
保有金額／3,283円
評価損益／+31円
『SBI-SBI・新興国株式・インデックスファンド』
ベンチマーク／FTSEエマージング・インデックス
信託報酬／0.1948%
保有金額／3,320円
評価損益／+20円
『SBI-SBI・全世界株式・インデックスファンド』
ベンチマーク／FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス
信託報酬／0.10896%
保有金額／3,437円
評価損益／+33円
『SBI・バンガード・S&P500インデックスファンド』
信託報酬／0.09264%
保有金額／0円
評価損益／0円
・つみたて設定止めた分
保有金額／7,154円
評価損益／+61円
【その他】
『日興-グローバル三倍三分法ファンド』
信託報酬／0.4752%
保有金額／4,949円
評価損益／+95円
【投資信託合計】
評価額合計／22,143円
運用収益率／+1.1%
運用収益額／+240円
イーマクシススリムとかと信託報酬争いが激しくなってきそうですが、なんだかんだSBIもお安くしてくれそうなので、SBI信者のごとき積み立てポートフォリオになってます😃社員じゃないです☺️
【日本株売買】
爆益あげたくて、スイングトレード的に売買しています。現物売買のみ。
嫁に株の売買を止められないように、毎月必ずプラスで終わるようにかなり慎重な売買してるせいか、微益。(-_-)
少し値動きに慣れてきたので毎月最高月収狙っていきます！😃
玄人に、慣れてきたぐらいがあぶねぇんだよ！って言われそう☺️
月／売買損益／配当金入金／TOTAL
2019年
6月／+4,337円／0円／+4,337円☺️
7月／+7,106円／0円／+7,106円☺️
8月／+146円／0円／+146円☺️
9月27日／▲8,817円／+19,922円／+11,099円☺️
現在9月27日、保有銘柄の含み益+915円
【太陽光発電】
不労所得である太陽光発電もやってます。屋根にのってる分だけだけど☺️まだ可動しておらず、楽しみ☺️売電始まったら詳細のせます☺️
【株で1億目指す！(笑)】
SBI証券にてつみたて投資と日本株売買をやってますが、合わせて59万ぐらい。月々4万8千円ぐらいのつみたて用の入金をしつつ、まずは100万円を目指します！
【資産状況】
日本個別株／543,723円
投資信託／22,143円
現金／25,968円
合計／591,834円
100万円まであと／408,166円
つみたて入金のみだと、来年の6月の入金で100万達成ですので、それより先に達成して、２倍の200万を目指していきたいです☺️倍々目標で😆
出金しないですむように、節約もせんばな(-_-)💧
